Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy
خبير معتمد في ESG & Impact Investing
فرانكفورت, ألمانيا
الشهادة
المدة
6 شهر
اللغات
انجليزي
الوتيرة
دوام جزئي
أخر موعد للتسجيل
15 Jul 2026
اقرب موعد للبدء
01 Sep 2026
رسوم دراسية
EUR 1,900
شكل الدراسة
التعليم عن بعد
اكتسبت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) و Impact Investing الكثير من الزخم في السنوات الأخيرة وستستمر في القيام بذلك في عالم (ما بعد) كورونا. الدعوات لإعادة البدء الخضراء والعادلة اجتماعيا بارزة جدا. تعتبر الصفقة الخضراء الجديدة للاتحاد الأوروبي ("الصفقة الخضراء") وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) أمثلة جيدة على كيفية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة والأفكار الخاصة بالاستثمار المؤثر في أهداف السياسة.
تبنت وكالات التنمية الدولية معايير ESG والتأثير لتوجيه قرارات الاستثمار ، كما فعلت العديد من المكاتب العائلية ، وأدوات الاستثمار ، واللاعبين المؤسسيين الآخرين ، بدءًا من المؤسسات والمحسنين إلى القطاع الخاص. ESG و Impact Investing هما نهجان للتمويل مرتبطان ببعضهما البعض ، على الرغم من أنهما قد يشغلان نهايات مختلفة من الطيف من حيث الكثافة المنهجية أو العقلية التشغيلية.
ماذا نقدم؟
- دورة تعليمية إلكترونية تفاعلية تتضمن محاضرات بالفيديو ونصوص بتنسيق PDF وأمثلة وتمارين عملية واختبارات عبر الإنترنت ودراسات حالة.
- منتدى مناقشة للقضايا المتعلقة بالدورة التدريبية وكذلك لتبادل الآراء والخبرات مع المعلمين أو الأقران أو فريق FSDF e-Campus.
- دعم شخصي من فريق e-Campus الخاص بك.
- إمكانية الحصول على شهادة مدرسة فرانكفورت بعد اجتياز الاختبار النهائي أو تأكيد إكمال الدورة بعد الانتهاء من الدورة.
عبء العمل
تستغرق الدورة ما يقرب من 6 أشهر بافتراض أن 4-6 ساعات من الدراسة الذاتية في الأسبوع. يتكون من 7 وحدات إلزامية. الوحدات بحاجة إلى أن تكتمل في تسلسل. تفتح الوحدة التالية فقط إذا أكملت الاختبار عبر الإنترنت للوحدة السابقة.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تبلغ مدتها ستة أشهر للمهنيين والمديرين التنفيذيين العاملين في مؤسسات التنمية الدولية الدولية ، والمنظمات المانحة متعددة الأطراف ، والمستثمرين المؤسسيين ، وصناديق المعاشات التقاعدية ، وشركات التأمين ، ومديري الأصول والصناديق الذين يريدون أن تحقق استثماراتهم عن قصد تأثيرًا إيجابيًا و / أو تقدم خيارات متوافقة مع ESG لعملائها ووكالات التصنيف ومقدمي المساعدة التقنية ، فضلاً عن المؤسسات المالية في البلدان الناشئة والنامية التي يتعين عليها استهداف الأهداف المالية وغير المالية صراحةً.
تم تصميم برنامج الخبير المعتمد في الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة والتأثير كبرنامج مدته ستة أشهر عبر الإنترنت. يجب على المشاركين تخصيص حوالي 150 ساعة لإكمال البرنامج وإكمال جميع المهام والجلوس للامتحان النهائي.
الوحدة 1: مقدمة ونظرة عامة: ما هي معايير ESG واستثمار الأثر توفر لك هذه الوحدة التمهيدية فهمًا لكيفية ارتباط معايير ESG والاستثمار المؤثر بالتمويل التقليدي السائد. يطلعك على أصحاب المصلحة الرئيسيين والمبادرات والأساليب لدمج القضايا غير المالية في الأنشطة اليومية للاستثمار. يتم تقديم المفاهيم والموضوعات الرئيسية ، والتي تضع الأسس لرحلة التعلم التي سيتم توسيعها على الوحدات اللاحقة. | الوحدة 2: السياق التاريخي والنظري يتم توجيه ESG و Impact Investing في سياقات تشغيلية مختلفة: من إدارة الأصول ، من خلال الاستثمار المباشر ، إلى الخدمات الاستشارية ، وما إلى ذلك. تساعدك هذه الوحدة على فهم ما هو مناسب لسياقك ، مع إطلاعك أيضًا على المتطلبات الأخرى التي قد تواجهها في المنطقة المجاورة أجزاء من الصناعة. إنه يضع سياقًا للتطور التاريخي والتطور النظري للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستثمارات المؤثرة لإظهار كيف يكمل كل منهما الآخر ، ولإزالة الغموض عن سبب تجزئة وتضارب بعض الروايات حول إدارة العوامل غير المالية. يتم تقديم الهياكل المفاهيمية التي تساعدك على تطبيق النظرية على التطبيق العملي عبر إطار عمل موحد. | الوحدة 3: استراتيجيات لقياس وإدارة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتأثيرها Pathways إستراتيجية مختلفة متاحة لإدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤثرة وعوامل التأثير. يمثل كل Pathway مستوى مختلفًا من الكثافة المنهجية. سيتم تعريفك بالتقنيات والأدوات المناسبة لكل منها ، وستتعلم كيفية اختيار Pathway الأنسب لاحتياجاتك أو ظروفك. توضح هذه الوحدة أيضًا كيف Pathways الاستراتيجية مع العقليات التشغيلية مثل الامتثال وإدارة المخاطر ، فضلاً عن الإدارة الاستباقية للأداء مقابل الأهداف غير المالية. |
|---|---|---|
الوحدة 4: دمج ESG وإدارة الأثر في عملية الاستثمار يمكن دمج كل من Pathways الإستراتيجية لإدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتأثير في كل مرحلة من مراحل عملية الاستثمار: من تحديد مصادر الصفقات والعناية الواجبة ، من خلال إدارة الاستثمار المستمرة ، إلى الخروج النهائي أو استحقاق العقد. كل هذه تتبع نفس العملية عالية المستوى التي تتوافق مع دورة إدارة الجودة في Deming. يتم تطبيق ذلك بمستويات مختلفة من الشدة والتفصيل اعتمادًا على Pathway الاستراتيجي الذي يتم اتباعه. سوف تتعلم كيف يمكن نشر هذه العملية عبر جميع فئات الأصول ، والأوراق المالية المتداولة علنًا والمعاملات الخاصة خارج البورصة ، ومن قبل مستثمري التجزئة وكذلك المستثمرين المؤسسيين. | الوحدة 5: الأدوات المالية المتخصصة والعقود القانونية التي تدمج ESG والتأثير تبدأ هذه الوحدة بمقدمة لفئات الأصول التقليدية والأدوات المالية (لتجديد المعلومات لأي شخص على دراية بكل من الاستثمار والعمل الخيري). سوف تتعلم كيف يتم دمج ميزات ESG والتأثير في الأدوات المالية. يمكن تحقيق ذلك إما عن طريق تعزيز الأدوات التقليدية بمتطلبات والتزامات إضافية ، مثل السندات الخضراء ؛ أو عن طريق تطوير أدوات مبتكرة ونماذج هجينة تقدم ترتيبات تعاقدية ومالية جديدة ، مثل حوافز التأثير الاجتماعي. | الوحدة 6: التصنيفات والمؤشرات والتقارير غير المالية والبيانات لا توجد حاليًا معايير مقبولة عالميًا للإبلاغ عن المعلومات غير المالية ، على الرغم من وجود العديد من الأطر والقواعد الطوعية التي وضعتها مبادرات الصناعة. سوف تتعرف على اللوائح الرئيسية والمتطلبات القانونية التي هي حاليًا في مراحل مختلفة من التطوير ، لا سيما من قبل المفوضية الأوروبية. تغطي الوحدة أيضًا الاتجاهات الرئيسية وأفضل الممارسات المختارة والتحديات لمساعدتك على التنقل بين التصنيفات والتسميات والشهادات وطرق التقييم المختلفة المتاحة. تم تحديد التحديات والفرص في جمع البيانات ، وهو ما يفسر سبب ارتباط المعلومات من مختلف موفري البيانات والتصنيفات ارتباطًا ضعيفًا في كثير من الأحيان. |
الوحدة 7: الوحدة الاختيارية يختار المشاركون وحدة واحدة من الخيارات التالية. ستنتهي الوحدة بمهمة مصممة وفقًا للخيار الذي تختاره.
|
|
|
*قابل للتغير
منهج التدريب
توفر لك مرونة دوراتنا فرصة لاتباع جدولك الزمني والجمع بين العمل اليومي والتطوير المهني.
ستعمل الجودة العالية المقدمة على تحسين أداء وظيفتك اليومية وكذلك أداء مؤسستك على الفور.
مواد تدريبية
| محاضرات الفيديو | الاختبارات عبر الإنترنت | مواد القراءة |
|---|---|---|
| تنتهي كل وحدة باختبار عبر الإنترنت يتكون من مجموعة من 10 إلى 15 سؤالاً متعدد الخيارات. فقط بعد إكمال الاختبار عبر الإنترنت بنجاح، ستتمكن من الوصول إلى الوحدة التالية. | يُعد نص PDF هو المادة الدراسية الأساسية لمعظم دوراتنا. توفر مادة القراءة هذه المفاهيم والمبادئ الأساسية القابلة للتطبيق على موضوع كل وحدة. |
| المهام | منتدى المناقشة | |
| إن مفتاح التعلم الناجح هو الاستخدام الفوري للمعرفة المكتسبة حديثًا ونقل النظرية إلى الممارسة. وبالتالي، يتم استكمال دوراتنا عبر الإنترنت بمهام إلزامية. | يتيح منتدى مناقشة الدورة التفاعل بين المشاركين والمدربين ويسهل تبادل الخبرات بالإضافة إلى إمكانيات طرح الأسئلة أو الحصول على التوضيحات. |
إمتحان نهائي
يعد اجتياز الاختبار النهائي شرطًا للحصول على شهادتك.
- المكان: يتم إجراء الاختبار النهائي عبر الإنترنت
- المدة: الاختبار النهائي يستغرق ساعتين.
- التكاليف: سيتم فرض رسوم إضافية للامتحان النهائي في المحاولتين الثانية والثالثة للامتحان النهائي.
- الشهادة: ستكون شهادتك الرقمية متاحة عند اجتياز الاختبار النهائي.
إذا كنت لا ترغب في إجراء الاختبار النهائي ، فستتلقى تأكيدًا للمشاركة في الدورة التدريبية بعد الانتهاء من الدورة.